①华泰证券：光伏抢装驱动产业链量利齐升，看好“反内卷 ”稳步推进
华泰证券研报表示 ，2025年上半年电力设备新能源板块归母净利同比高增 。今年以来新能源车产业链需求向好 ，叠加供给释放放缓，多数环节价格企稳 ，看好供需拐点已现环节中具备优势的企业 。2025年上半年国内大储装机与招标同比高增 ，独立储能盈利模式完善刺激市场化需求，建议关注国内储能及新兴市场板块。光伏抢装驱动产业链量利齐升 ，看好“反内卷 ”稳步推进 。风电业绩持续向上 ，看好风机+海风板块 。工控行业景气向上，继续看好AIDC产业链机会。
②中信证券：继续看好肉牛原奶周期共振
中信证券研报表示 ，三季度以来奶牛热应激减产叠加双节备货需求回暖 ，供需矛盾季节性缓解，短期牧业行业去化有所放缓，但长期反转逻辑维持 。二季度以来肉牛价格持续回升 ，2024年以来能繁母牛去化影响持续显现 ，预计2026年肉牛供给端存在下降压力，判断活牛价格仍有上行空间 。继续看好肉牛原奶周期共振 ，推荐牧业养殖龙头 ，及原奶自给率行业领先的全产业链龙头。
③中国银河证券：钢铁行业稳增长工作方案发布，行业细分龙头及业绩改善是重点关注方向
中国银河证券研报表示 ，近日工信部与五部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》 ，方案确立的“产能产量精准调控”与“行业转型升级 ”是行业未来重点发展方向 。在供给侧“反内卷 ”持续推进的背景下，钢铁行业产能持续向优质龙头集中 ，行业细分龙头及业绩改善是重点关注方向 。
④国盛证券：坚定看好后续煤炭板块行情
国盛证券研报表示 ，年初至今（截至9月19日），煤炭（中信）跌幅2.3% ，涨幅位列30个行业中倒数第一；9月19日当周 ，煤炭（中信）周涨幅3.6%，涨幅位列30个行业中第二，反差明显。“寒冬已过 ，暖春将至” ， 煤价震荡上行，年底或以最高点收官 ，提供板块上行动力 ，坚定看好后续煤炭板块行情。
(本文来自第一财经)
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